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四大航混改加速 或将借鉴东航达美联盟模式

 

    备受关注的国企改革正在稳步推进。《证券日报》记者了解到,日前国家发改委副主任刘鹤召开改革专题会议,会议提到,要进一步推进电力、石油、民航等领域改革任务的部署落实。

    刘鹤指出,下一步,要按照党中央、国务院的总体部署,结合电力、石油、天然气、铁路、民航、通信、军工等领域改革,开展不同领域混合所有制改革的试点示范。要支持地方从实际出发大胆探索,及时总结推广地方在发展混合所有制经济方面的经验。

    接受《证券日报》记者采访的多位民航专家都认为,民航领域的几大国企都已经实现上市,市场化程度较高,相比其他领域来说改革面临的难度较小,剩下的只是时间问题,等待具体的方案出台。 

民航混改走在“前列” 

    有航空公司的内部人士告诉记者,对于混改的下一步计划,“我们正在等待国务院相关的配套文件出台。”

    事实上,民航混改早已经提上议程。“如果这个混改指的是国有资本和非国有资本合作的话,其实我们几大民航国企都已经是混合所有制了。”山东航空集团有限公司战略研究高级专员郭才森告诉本报记者。 

    目前,几大国有航空公司中国国航东方航空南方航空海南航空都已经实现国内A股上市,有的还包括港股H股,都存在民营资本和外部资本的参与。只有深航厦航等仍然是国有资本全资控股。

    “相对其他行业,民航领域的混改进展算是比较靠前的。”郭才森表示。

    民航资源网专家邹茂功也认为,目前几大航都实际上已经有民间资本、外部资本参股,集团公司对股份公司处于相对控股地位。“国家现在所推进的这个混改可能更多层面上指的是探索员工持股,深入引进民营资本、外资这些方面。”

东航达美联盟模式或可借鉴

    邹茂功表示,民航行业国企可以通过深入引进民资,加强董事会中独立董事和外部董事的作用。另外,也可以借鉴此前东方航空引入战略投资者达美航空的做法,与国际先进航空公司结成联盟。

    7月28日,停牌一周的东方航空正式复牌,并于前一日晚间发出公告,正式确认与美国达美航空(Delta,简称“达美”)签署了附条件的股份认购协议,后者将以4.5亿美元(约合27.9亿元)收购东航H股4.66亿股。 

    达美是目前全世界航线里程和客运机队规模最大的航空公司之一,也是航空业内最优秀的航空公司之一。此次收购获批后,达美将持有东方航空总股本的3.55%,成为除东航集团及关联公司外的第一大外部股东。4.5亿美元亦是达美历史上对外金额最大的一笔投资。 

    据了解,此次东方航空引入达美航空作为外部投资者的具体操作是,按照东航今年年度股东大会做出的《关于公司发行股份的一般性授权议案》中的许可,“董事会有权发行不超过20%的A股或H股股份”。因此,仅需经过双方董事会的批准,东方航空便能获得达美航空的正式入股。目前,已完成相关股份认购及交割事宜已经完成。

    同时,为了配合达美的入股,东航同步推进的另一个资本项目——“远航项目”,即非公开发行A股,增发完成后,东航集团持股从原先约64%有望降低到50%多,东航国资持股比例降低。

    分析人士指出,如果东航通过H股引资达美这个方案被证明可行,那么就不排除未来国航和南航也会采取同步的方式跟进。


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